新婚周年的夫妇一同旅游，妻子离奇失踪，丈夫遍寻无果。以这样的前传作为影片开场，朱一龙饰演的何非、倪妮饰演的律师、文咏珊饰演的妻子和杜江饰演的警察，成为故事的四位主角。而随着故事情节的发展，观众才发现每个角色都在演戏、都在说谎，事情的真相愈发扑朔迷离。

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“最红”的早期驻演

惠山泥人厂副总经理王杰拿出当时的设计图纸：“最终提取出圆脸、发髻、肚兜这3个有辨识度的元素加以二次创新——女孩发髻上增加发带、男孩穿着时尚的背带裤。

除了故事，影片的音乐和画面也都格外具有诗情画意，始终在进行着温情的诉说。镜头中，内蒙古大草原的湖边、天空、草场意境悠远，呼唤天地和心灵的蒙古族长调甚至草原上的各种声响，都是独具风情的天籁之音。在监制曹郁、姚晨的努力下，影片集结了强大的拍摄和制作班底，使这部中低成本电影的视听品质和艺术表达更加出色。

后面乔因为疲惫晕倒在朋友家里，朋友知道乔的底细，不敢报警，恰巧从乔口袋里看到医护工作者玛丽的名片，于是玛丽帮助乔恢复。